10
лет в электронной коммерции
8 800 3020 886
ГлавнаяБлогЭлектронная торговля в странах Африки: потенциал роста, ведущие маркетплейсы

Электронная торговля в странах Африки: потенциал роста, ведущие маркетплейсы

Африка может похвастаться молодым населением, быстро растущими городскими центрами и уровнем дохода. Континент состоит из 54 стран, каждая из которых находится на разных стадиях экономического развития, и имеет разнообразные экономические ландшафты.

Годовой доход онлайн-торговли в Африке оценивается примерно в 20 миллиардов долларов, что составляет всего 3,5% от общего объема розничных продаж. Население Африки составляет 1,35 миллиарда человек, что сопоставимо с населением Китая. Но в отличие от Китая, население Африки переживает быстрый рост, что указывает на то, что демографическая пирамида будет продолжать смещаться в сторону более молодых людей в течение нескольких десятилетий.

Обладая растущим населением и экономическим потенциалом, Африка готова к быстрому расширению как в общей экономике, так и в сфере электронной коммерции.

Population in Africa
Население в Африке, в сравнении с другими континентами, значительно больше. Оно занимает третье место после стран Китая, Индии.

Основные выводы о рынке электронной коммерции в Африке:

  • Молодое население Африки быстро растет, осваивая технологии и Интернет с разной скоростью по всему континенту.
  • Внедрение технологий, распространение Интернета и платежных инструментов развивается неравномерно по континенту.
  • Примечательно, что в 2022 году наблюдался всплеск финансирования африканских технологических стартапов в области электронной коммерции и розничной торговли, инвестиции составили 557 миллионов долларов США.
  • Микро-, малые и средние предприятия активно используют социальные сети в качестве платформы для онлайн-продаж.

Причины и особенности роста

По прогнозам, в период с 2023 по 2027 год на рынке электронной коммерции в Африке будет наблюдаться устойчивый рост числа пользователей, а общий рост составит 174,7 миллиона пользователей.

Количество онлайн покупателей в Африке
По данным Statista, число пользователей в 2023 году составит 434 миллиона и будет продолжать расти.

В 2021 году африканский континент превзошел другие регионы по использованию мобильного интернета, превысив средний мировой показатель на 13% и продемонстрировав почти на 5% больше мобильного использования, чем рынки азиатского региона. Эта тенденция подчеркивает важность принятия подхода «mobile first» для любого бизнеса, стремящегося выйти на разнообразные африканские рынки посредством онлайн-продаж.

Онлайн трафик покупателей
Доля мобильного трафика лидирует в Африке

Социальная коммерция для малого бизнеса

Исследование показывает, что заметная доля микро-, малых и средних предприятий в шести африканских странах – Нигерии, Кении, Эфиопии, Гане, Южной Африке и Египте – все чаще используют социальные сети в качестве основной платформы для электронной коммерции.

Большинство малого и среднего бизнеса в Африке полагается на социальные сети

Только Южная Африка больше ориентируется на платформы электронной коммерции (маркетплейсы, интернет-магазины), несмотря на то, что Египет и Южная Африка имеют одинаковый уровень цифровой грамотности и процветающие цифровые экосистемы. Это объясняется предпочтениями в способах оплаты. Типичный потребитель в Южной Африке больше привык совершать онлайн-платежи, тогда как в Египте преобладают платежи наличными.

Facebook и WhatsApp являются ведущими платформами на большинстве рынков. За исключением Telegram, который занимает 95% рынка Эфиопии.

Социальные сети служат доступным маркетинговым инструментом для продвижения товаров, не требующим обширной цифровой грамотности, обучения или регистрации. Поскольку люди уже использовали социальные сети для общения, они легко интегрировали их в качестве первого шага в процесс продаж без дополнительных инвестиций.

В странах Африки покупатели привыкли напрямую взаимодействовать с продавцами. Социальные сети эффективно удовлетворяют эту потребность, позволяя покупателям не только общаться, но и получать более глубокую информацию и погружаться в бизнес продавца.

Инвестиции в экономику

Сильная и стабильная экономика повышает доверие потребителей, у покупателей появляется желание и формируются потребности в онлайн шоппинге. Процветающая экономика увеличивает онлайн-расходы покупателей на различные продукты и услуги, от предметов первой необходимости до развлечений.
Экономическая стабильность многих африканских стран привлекает внутренние и иностранные инвестиции. Технологии и платформы электронной коммерции получают больше внимания от инвесторов, за счет своей масштабируемости и низких расходах в сравнении с оффлайн торговлей.

Инвестиции в бизнес Африки
Стартапы в сфере электронной коммерции и розничной торговли стали получать больше инвестиций после 2020 года

По состоянию на 2022 год африканские стартапы электронной коммерции и розничной торговли получили в общей сложности 557 миллионов долларов США финансирования, что представляет собой заметное увеличение по сравнению с предыдущим годом (326 миллионами долларов США). Из 663 стартапов, получивших финансирование на континенте в 2022 году, примерно 32,4% из сектора финансовых технологий. Следом за ними следуют электронная коммерция и розничная торговля, на каждую из которых приходится 16,7% от общего числа профинансированных стартапов, а электронное здравоохранение — 8,4%. В общей сложности в 2022 году африканские стартапы собрали более 3,3 миллиарда долларов США финансирования.

Вызовы и проблемы рынка

Компании электронной торговли, ведущие деятельность в Африке, сталкиваются с рядом проблем и вызовов, включая инфраструктурные ограничения, ограниченный доступ к финансовым услугам, регулирование, низкий уровень цифровой грамотности и конкуренцию на рынке. Рассмотрим некоторые из них более подробно.

Платежные системы

На протяжении всей истории население Африки отдавало предпочтение наличным платежам, что говорит о недоверии в регионе и мягком государственном регулировании. Скептицизм подкрепляется низким уровнем компьютерной грамотности, ограниченностью владения банковскими счетами и хрупкой телекоммуникационной инфраструктурой, что в совокупности усугубляет проблему.

По данным Statista, в 2022 году наличные стали основным способом оплаты в онлайн-торговле в Марокко, Египте и Кении, составляя 66%, 57% и 40% от общего объема соответственно. А вот в Южной Африке способ оплаты наличными распространен меньше, где 44% платежей проводились с помощью карт, а 19% — посредством банковских переводов. В Нигерии большинство цифровых покупателей отдают предпочтение платежам по картам (37%) и банковским переводам (26%).

В настоящее время в африканских странах доступны следующие варианты онлайн-платежей:

  • мобильные кошельки
  • платежи по картам
  • банковские переводы.
Предпочтения в способах оплаты
Наиболее используемые способы оплаты - это мобильные кошельки (большинство стран), банковские переводы (Нигерия и Южная Африка), наличные (Египет и Марокко).

Несмотря на то что потребители имеют доступ к различным способам оплаты, таким как электронные кошельки, счета мобильных денег и традиционные банковские счета, отсутствие совместимости между ними и платформами остается серьезной проблемой. Нет общих стандартов и правил для разных стран, что приводит к отсутствию связности как внутри страны, так и за рубежом внутри платежных систем.

Фрагментация рынка

Фрагментация рынка в Африке представляет собой серьезную проблему для электронной коммерции из-за разнообразия языков, культур и поведения потребителей на континенте. В Африке насчитывается 54 страны, каждая из которых находится на разных стадиях экономического развития. Потребительский ландшафт Африки невероятно разнообразен.

Огромное разнообразие языков, на которых говорят по всему континенту, требует от компаний локализовать свой контент, общение и поддержку клиентов, чтобы эффективно охватить разнообразную аудиторию и взаимодействовать с ней. Более того, культурные различия влияют на потребительские предпочтения, покупательские привычки, а также на восприятие доверия и надежности, что еще больше усложняет разработку стандартизированных стратегий электронной коммерции для всего континента.

Инфраструктура

Ряд африканских стран, с точки зрения надежности поставок, устойчивости к сбоям, занимают те же позиции, что и Афганистан и Гаити. Легкость, с которой можно транспортировать товары и услуги, является решающим фактором в электронной коммерции. Индекс эффективности логистики оценивает удобство, скорость и простоту перевозок внутри континента, при этом африканские страны обычно получают оценки в диапазоне от 1,77 до 3,43 из возможных 5 баллов.

Ключевые игроки электронной коммерции

В 2022 году доход от онлайн-покупок в Африке оценивался примерно в 37 миллиардов долларов США и, по прогнозам, в период с 2022 по 2027 год доходы превысят 82 миллиарда долларов США.
Десять стран Африки доминируют в сфере онлайн-бизнеса, в совокупности на их долю приходится 94% всех транзакций электронной коммерции. Тем не менее, почти четверть стран континента не имеют подходящего рынка онлайн продаж.

Южная Африка и Нигерия являются крупнейшими в Африке рынками электронной коммерции B2C, демонстрируя самые высокие объемы продаж электронной коммерции по сравнению с Египтом, Кенией и Марокко. Большинство платежей в Южной Африке и Нигерии осуществлялось с помощью карт, в Египте, Марокко и Кении — наличными. С точки зрения местной конкуренции нигерийская компания Jumia представляет собой одну из ведущих компаний на этих рынках. Jumia и другие региональные игроки сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны трансграничных платформ онлайн-торговли, включая AliExpress и Amazon, которые набирают популярность в Африке.

Нигерия

В настоящее время Нигерия может похвастаться 90,9 миллионами пользователей электронной коммерции. Как указано в недавнем отчете, ожидается, что в период с 2022 по 2027 год на нигерийском рынке электронной коммерции будут наблюдаться значительные темпы роста (12,24% в среднем за год).

Пандемия заметно ускорила цифровые покупки и безналичные транзакции по всей стране, что привело к их увеличению на 30% в 2021 году.

Египет

Египет, с 55,7 миллионами пользователей электронной коммерции, опередил Южную Африку в качестве крупнейшего рынка, и, как ожидается, к концу 2023 года выручка составит около 7,9 миллионов долларов. Прогнозируется, что совокупный годовой темп роста (CAGR) составит 14,7%, а к 2027 году объем рынка достигнет около 13,7 долларов США. Этот рост объясняется большой численностью населения Египта и быстрым проникновением Интернета: население Египта составляет около 109 миллионов человек, что делает его третьей по численности населения страной в Африке.

Кения

В Кении 22,6 миллионов пользователей электронной коммерции, и она демонстрирует активность в секторе электронной коммерции. Карантин из-за COVID-19 способствовал созданию большего количества онлайн-бизнесов. Хотя конкретные данные могут быть недоступны, Statista предполагает, что электронная коммерция в Кении находится на подъеме и, по прогнозам, к 2024 году достигнет объема в 2 миллиарда долларов.

Южная Африка

Сфера электронной коммерции Южной Африки насчитывает 27,4 миллиона пользователей. В период с 2019 по 2020 год она выросла на 66%, превысив 1,8 миллиарда долларов. В категориях одежда и обувь, онлайн-развлечения и продукты питания наблюдался значительный рост из-за ограничений на карантин в условиях пандемии.

Ведущие онлайн платформы

Главные маркетплейсы в Африке
Самым популярным маркетплейсом в Африке является Jumia (23 миллиона посетителей в месяц), далее следует Takealot (10,5 миллионов посетителей в месяц), на третьем месте Souq, который купил Amazon (10 миллионов посетителей в месяц).

Jumia

Jumia — маркетплейс, работающий в нескольких африканских странах. Jumia, которую часто называют «Амазонкой Африки», предлагает широкий спектр продуктов и услуг, включая электронику, модную одежду, товары для дома и многое другое. Он функционирует как торговая площадка, где сторонние продавцы могут размещать свою продукцию, охватывая большую клиентскую базу по всему континенту.

Jumia Nigeria

Помимо электронной коммерции, Jumia расширила свои услуги, включив в них доставку еды, бронирование отелей и авиабилетов, а также решения для цифровых платежей. Компания инвестировала в развитие своей логистики и возможностей доставки последней мили.

Jumia также добилась успехов в продвижении финансовой доступности, предлагая различные варианты оплаты, в том числе доступ к рассрочкам и кредитам. Компания привлекает значительное внимание своим инновационным подходом к электронной коммерции в Африке, а также решениями в логистике.

Takealot

Takealot — ведущий южноафриканский маркетплейс продуктов и услуг. Takealot предоставляет потребителям комплексную торговую площадку, в которой представлены такие категории, как электроника, мода, предметы первой необходимости для дома, косметические товары и многое другое.

Takealot

Помимо электронной коммерции, Takealot расширила свои предложения, включив в них такие услуги, как доставка еды и напитков, а также цифровые развлечения и электронные книги через свою дочернюю компанию Superbalist. Takealot находится в авангарде цифровых инноваций в регионе, предлагая множество вариантов оплаты и интегрируя различные технологические решения для улучшения общего качества обслуживания клиентов. Благодаря своей широкой популярности и сильному присутствию на рынке Takealot зарекомендовала себя как ключевой игрок в электронной коммерции в Южной Африке и прилегающих регионах.

Konga

Konga — мультикатегорийный маркетплейс, основан в 2012 году, в основном функционирует в Нигерии и привлекает около 2,3 миллионов посетителей в месяц. Она предлагает широкий ассортимент товаров, включая компьютеры, телефоны, модную одежду, товары для дома, игрушки и многое другое. Кроме того, Konga действует как самостоятельный розничный торговец, предлагая собственную логистическую службу и сеть пунктов выдачи под названием Kxpress.

Konga

Souq

Souq, который сейчас известен как Amazon.eg, был ведущей платформой электронной коммерции в Египте, предлагает клиентам в регионе широкий спектр продуктов и услуг.

Amazon.eg

В Египте платформу посещают почти десять миллионов человек в месяц, на ней представлен широкий спектр товаров, включая электронику, бытовую технику, товары для дома, продукты питания, моду, книги, игрушки и товары для фитнеса. Souq работает как розничный торговец и торговая площадка, работая под брендом Amazon.
На площадке предполагается отдельная система регистрации продавцов. Все заказы выполняются Souq, а не отдельными продавцами. Следовательно, продавцы должны предоставить адрес склада или магазина в Египте, чтобы курьер мог забрать заказы. Комиссионные для продавцов на платформе составляют от 5% до 20%.

Получите консультацию специалиста по вашему проекту

  • Содержание
Наталья Комонова , Редактор Cart-Power
Все статьи автора
Пожалуйста, заполните форму
Чек-лист будет отправлен на указанный Вами e-mail
Пожалуйста, заполните форму