ГлавнаяБлогОбзор электронной коммерции Восточной и Юго-Восточной Азии: проблемы, перспективы, игроки
Обзор электронной коммерции Восточной и Юго-Восточной Азии: проблемы, перспективы, игроки
За последнее десятилетие электронная коммерция в Юго-Восточной Азии стабильно растет по объемам продаж. Цифровизация и распространение мобильных устройств, а также укрепление среднего класса создали устойчивую базу потенциальных покупателей. Все, что нужно знать об электронной коммерции Восточной и Юго-Восточной Азии собрали для вас в этой статье: статистика, ключевые игроки, перспективы и ограничения.
В настоящее время ведущая роль в мировой электронной коммерции принадлежит странам Восточной и Юго-Восточной Азии. На долю этого региона приходится 62,2% мирового рынка. Причина этому — доминирование Китая в мировой торговле. По данным Statista за 2022 год Китай является крупнейшим игроком электронной коммерции в Азии и мире, с объемом рынка в 1,4 триллиона долларов США, а к 2025 году достигнет 1,6 триллионов долларов США.
По данным eMarketer в 2023 году Китай удерживает 47% мировой электронной торговли
Из данных eMarketer также следует, что пять из десяти крупнейших по объему игроков электронной коммерции находятся в Восточной и Юго-Восточной Азии. При этом топ самых динамично развивающихся рынков ecommerce составляют так называемые «азиатские тигры второй волны»: Филиппины, Индонезия, Малайзия, Таиланд и Вьетнам.
По данным eMarketer рынки стран Юго-Восточной Азии показывают самые высокие темпы роста
Самые прибыльные ниши ecommerce в целом по азиатскому региону:
мода,
электроника,
игрушки, хобби-товары.
Общий доход от розничной электронной коммерции по всему миру в с 2017 по 2027 годы по сегментам (в триллионах долларов США), по данным Statista
Китайские гиганты, такие как Alibaba Group Holding Ltd, JD.com Inc и Pinduoduo Inc, продолжают занимать верхние строчки мировых рейтингов благодаря своей обширной потребительской базе на внутреннем рынке, привлекательным ценам и выгодным условиям для продвижения продавцов.
Крупнейшие игроки на азиатском рынке — маркетплейсы Китая (по данным Euromonitor за 2022 год)
Драйверы роста
Рост электронной коммерции в Восточной и Юго-Восточной Азии обусловлен несколькими факторами.
Расширение интернет-инфраструктуры. Увеличение доступности и скорости интернета в регионе, а также улучшение покрытия мобильной связи.
Быстрорастущая база пользователей. Азия является наиболее населенным континентом мира, что делает его огромным потребительским рынком. Большее количество потенциальных покупателей — больше возможностей для онлайн-торговли.
Социальная коммерция. Тренд 2023 года в азиатском регионе — использование социальных сетей для покупок. Такие платформы как WeChat в Китае и Lazada в Юго-Восточной Азии помогают потребителям легко находить, изучать и покупать продукты через социальные сети.
Рост использования мобильных устройств. Компаниям, выходящим на эти рынки, следует сосредоточиться на простоте и удобстве своих мобильных версий и приложений.
Развитие цифровых платежных систем. Во многих странах Азии наблюдается развитие и распространение собственных цифровых платежных систем, например AliPay в Китае и Paytm в Индии. Это упрощает и ускоряет процесс оплаты товаров и услуг онлайн. Важно сотрудничать с конкурентоспособным платежным провайдером, чтобы предлагать наиболее подходящие способы оплаты на местном уровне.
Расширение инфраструктуры. Улучшение логистических систем и услуг доставки также способствует росту электронной коммерции в Азии. Быстрая и надежная доставка товаров является важным фактором для удовлетворения потребностей покупателей.
Развитие технологий. Чтобы обеспечить удобство и удовольствие от покупок, компании развивают такие технологии, как дополненная реальность и виртуальная реальность. Искусственный интеллект будет играть большую роль в индустрии электронной коммерции: от управления цепочками поставок до борьбы с мошенничествами.
Расширение трансграничной электронной коммерции. Глобальная пандемия устранила психологические барьеры и люди стали больше покупать товары с иностранных интернет-магазинов. В трансграничной торговле Азиатского региона, безусловно, доминирует Китай и Alibaba group.
Риски и проблемы
Интернет-мошенничество и кибербезопасность. В 2020-2021 годах азиатские компании подвергались серьезным фишинговым атакам и атакам программ-вымогателей. Эта тенденция сохранится.
Местное законодательство. Законы и постановления меняются в соответствии с экономической и политической обстановкой, к чему нужно оперативно адаптироваться.
Растущая конкуренция. Азия — крупнейший в мире регион электронной коммерции, на который регулярно выходят новые игроки. Приходится искать новые способы борьбы за покупателей, чтобы оставаться конкурентоспособными.
Китай
Особенности
На данный момент Китай – крупнейший и наиболее развитый рынок интернет-торговли в мире. Выйти на него и продвигать свою продукцию без использования электронных торговых площадок практически невозможно.
В Китае уже более 850 миллионов человек являются активными участниками рынка электронной коммерции, и ожидается, что этот показатель достигнет 1 миллиарда человек к 2024 году по данным J.P. Morgan. Благодаря развитой инфраструктуре, большому числу продавцов и покупателей, омниканальности и растущему мобильному трафику китайский рынок считается самым технически продвинутым и служит глобальным ориентиром для розничной электронной торговли.
По данным Statista Китай удерживает лидирующее положение в мире по объему электронной коммерции, хотя его рост замедляется
64% покупок совершаются через мобильные устройства. Из них 65% — с помощью таких супер приложений, как WeChat, Alibaba, Pinduoduo и Douyin. Они позволяют пользователям в рамках единой экосистемы общаться, совершать покупки, проводить банковские операции и оплачивать товары.
Из всех совершенных транзакций 59% приходится на цифровые кошельки, например WeChat Pay в WeChat и Alipay в Alibaba. Интеграция с этими приложениями и платежными системами необходима для новых продавцов.
Популярные категории
По данным ECDB самые популярные категории ecommerce в Китае:
Электроника и медиа — 27,3% рынка.
Продукты питания и средства личной гигиены — 23,1%.
Tmall China (Alibaba). Третий по популярности в мире веб-сайт, является бренд-ориентированным B2C-рынком.
JD.com. Крупный B2C-рынок с внутренней доставкой и логистикой.
Pinduoduo. Один из крупнейших маркетплейсов и онлайн-дискаунтеров мира.
Kaola by NetEase (Alibaba). Кросс-бордерный магазин, продающий высококачественные иностранные товары различных категорий; целевая аудитория — китайский средний класс.
Xiaohongshu (RED). Платформа для шоппинга, ориентированная на молодежь, лайфстайл-шоппинг и UGC-контент.
По данным eMarketer Tmall лидирует на рынке электронной коммерции с долей рынка от 50% до 60%. JD.com занимает второе место с долей рынка от 15% до 20%. Наконец, Kaola, RED и другие платформы делят оставшиеся 20-35% между собой.
В трансграничной торговле крупной площадкой является Tmall Global, на которой присутствуют продавцы из 92 стран и регионов, в том числе из России. Площадка имеет высокий порог вхождения, ориентирована в основном на продажу брендовой продукции. Основным целевым сегментом является китайский средний класс.
По словам руководителя категории «Еда и здоровье» европейского региона компании Tmall Дженнифер Ванг лучше всего на этой площадке продаются следующие российские товары:
Сильная конкуренция и агрессивный маркетинг. Из-за огромной конкуренции китайские компании часто используют демпинг, навязчивую рекламу, копирование чужих идей, фальшивые отзывы.
Платформы не подходят для мелких игроков. Крупные бренды приветствуются на Tmall или JD, но неизвестным брендам и стартапам отказывается в присоединении.
Ценовые войны. Раздутый рынок Китая с гигантами типа Tmall и Taobao предлагает миллионы товаров с огромными скидками, чтобы удержать свою долю рынка. Из-за этого менее крупным компаниями приходится также предлагать скидки в ущерб прибыли или демпинговать.
Выигрывают только активные продавцы. Из-за высочайшей конкуренции нужно постоянно работать над оптимизацией своей площадки. Время от времени может возникнуть необходимость участвовать в специальных онлайн-конференциях. Обычно китайцы любят задавать вопросы через онлайн-чат, поэтому также нужны хорошо обученные представители службы поддержки и продавцы, которые быстро отвечают на вопросы и побуждают потребителя совершить покупку.
Несмотря на то, что Китай занимает лидирующее место в мире по развитию розничной электронной коммерции, его потенциал полностью не исчерпан, так как покупки в интернет-магазинах совершает только 59% от общей численности населения. Но нужно помнить про конкуренцию: китайский рынок дает возможность зарабатывать деньги, но половина новых игроков рынка не достигают успеха и разоряются.
Индия
Особенности
Индия — перспективный и быстрорастущий рынок электронной коммерции. По данным eMarketer и Statista благодаря увеличению числа розничных продавцов, присоединяющихся к онлайн-магазинам, в 2023 году цифровые продажи вырастут на 22,3%, а в период с 2025 по 2030 годы ожидается рост на уровне 31,13%.
Объем рынка электронной коммерции в Индии
Сильная государственная поддержка. С 2014 года правительство Индии внедряет различные инициативы, направленные на поддержку ecommerce и цифровизацию регионов. Предоставляются налоговые преференции участникам и иностранным инвесторам.
Самая высокая в мире доля покупок с помощью мобильных устройств — 80% от всех онлайн-покупок. К 2025 году около 87% индийских домохозяйств будут иметь подключение к Интернету, при этом продолжительность доступа в Интернет через мобильные телефоны увеличится на 21% по сравнению с 2019 годом.
Открытый сетевой протокол для электронной коммерции в Индии (ONDC). ONDC позволит платформам электронной коммерции синхронизировать результаты поиска, отображать продукты и услуги, а потребители и продавцы смогут совершать сделки с товарами и услугами независимо от платформы или приложения. На данный момент он доступен в 273 городах и имеет 35 000 продавцов в сети.
Популярные категории
Электроника и медиа — 34%.
Одежда и обувь — 27%.
Продукты питания и средства личной гигиены — 24%.
Игрушки, хобби — 11%.
Мебель и бытовая техника — 4% в общем объеме онлайн-продаж.
Ожидается активный рост онлайн-торговли продуктами питания. По данным PwC, объем продаж продовольственных товаров в интернете в Индии в 2020 году составил 800 миллионов долларов, к 2024 году этот показатель увеличится до 1,5 миллиардов долларов.
Крупнейшие игроки
Flipkart и Amazon.in. Это две площадки в настоящее время охватывают более 80% рынка электронной торговли Индии и наиболее привлекательны для агроэкспортеров. Amazon и Flipkart имеют свою собственную службу доставки и фулфилмент.
Snapdeal. Широкий ассортимент продукции с акцентом на электронику и 56,41 миллиона пользователей в месяц.
Myntra. Ведущая торговая площадка в сфере моды и товаров для дома. Обслуживает 48,03 миллиона посетителей в месяц.
IndiaMART. Объединяет производителей, поставщиков и экспортеров из различных категорий. Площадку посещают 47,23 миллиона пользователей в месяц.
Проблемы и ограничения
Недоверие к онлайн-платежам. В Индии 13% потребителей до сих пор предпочитают платить наличными после получения товара. Это связано с низким распространением банковских карт, недоверием к онлайн-транзакциям и неосведомленностью людей об удобстве электронных кошельков.
Низкое проникновение интернета. Ожидается, что эта проблема скоро исчезнет благодаря усилиям правительства.
Отсутствие стандартизации в написании адресов. С этой проблемой сталкиваются в основном сервисы доставки и курьеры, поэтому часто магазины перезванивают и уточняют точное местоположение покупателей сразу после оформления заказа.
Высокая доля возвратов. Многие покупатели впервые покупают товары онлайн, часто становятся жертвами навязчивой рекламы и сожалеют о покупках в момент получения заказа. Возврат обходится интернет-магазинам чрезвычайно дорого, особенно при трансграничной торговле, когда задействованы международные службы доставки.
Проблемы логистики. Учитывая большой размер страны и населения, тысячи городов, не говоря уже о сельской местности, находятся в труднодоступных районах.
Сильная конкуренция из-за крупных международных инвесторов. Перспективы индийского рынка настолько впечатляют, что некоторые игроки готовы идти на любые меры, чтобы захватить долю рынка. Из-за этого небольшим стартапам трудно удержаться в популярных секторах экономики.
Страны Юго-Восточной Азии
Особенности
По уровню проникновения электронной коммерции в регионе лидируют Индонезия и Сингапур. В этих странах около 30% всех продаж приходится на онлайн-сектор. В Филиппинах, Таиланде, Малайзии и Вьетнаме этот показатель в среднем составляет около 15%.
Крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии — Индонезия. В 2020 году в Индонезии был зафиксирован всплеск объема выручки в сфере электронной коммерции за всю историю — около 59 миллиардов долларов США, и по прогнозам к 2025 году эта цифра достигнет 95 миллиардов долларов США.
Объем рынка электронной коммерции в Юго-Восточной Азии с 2019 по 2021 год с прогнозом на 2025 год в разбивке по странам
Общий валовый объем 9 ведущих платформ электронной коммерции Юго-Восточной Азии за 2022 год достиг 99,5 миллиардов долларов США, что в 1,8 раза больше, чем в 2020 году.
Ecommerce Юго-Восточной Азии выросла почти в 2 раза с 2020 года
Драйверы роста Юго-Восточной Азии: постепенное проникновение интернета вглубь стран, молодое население и рост благосостояния среднего класса.
Стоит присмотреться к рынку Малайзии. В 2021 году здесь был зафиксирован самый высокий средний чек онлайн-покупок среди всех стран Юго-Восточной Азии – 341 доллара США. Ожидается, что к 2025 году эта цифра вырастет до 530 долларов США.
Омниканильность и интеграция с соцсетями — главные тренды региона. Социальные сети вошли в пятерку лучших платформ электронной коммерции наравне с маркетплейсами, поэтому на продвижение товаров и услуг в большей степени влияют лидеры мнений, чем цена.
Преимущества перед другими рынками Азии
Распространенность английского языка, что делает запуск интернет-магазина проще. Интерфейсы и документация существующих платформ также чаще на английском языке, особенно в Сингапуре, Филиппинах и Малайзии.
Уровень конкуренции остается все еще ниже, чем в Китае.
Выход на рынки дешевле как с точки зрения комиссий на маркетплейсах, так и необходимых маркетинговых затрат при создании собственного интернет-магазина.
Важные факты для запуска бизнеса
Индонезия и Вьетнам. Невысокое качество стационарной интернет-связи в стране, из-за этого большая часть населения использует смартфоны для покупок. Лучше сразу задуматься о разработке мобильного приложения.
Сингапур. Почти у каждого взрослого в Сингапуре есть мобильный телефон, а 89,5% сингапурцев являются активными пользователями социальных сетей. Омниканальность, социальная реклама и продвижение через соцсети будет преимуществом. Выход на рынок Сингапура относительно прост из-за высокой зависимости страны от импорта и прозрачного законодательного регулирования.
Малайзия. Высокие налоги в В2С-сегменте. Трудности в логистике из-за географического положения страны.
Филиппины. Один из самых высоких в мире показателей активности использования социальных сетей, покупатели часто приобретают товары во время стримингов.
Таиланд. Интернет-магазины должны пройти регистрацию в Департаменте развития бизнеса Министерства торговли Таиланда и получить лицензию, прежде чем выйти на местный рынок.
Популярные категории
Продукты питания.
Товары для красоты и здоровья.
Товары для дома.
Одежда и аксессуары.
Валовая стоимость товаров по категориям и странам Юго-Восточной Азии по прогнозу Statista
Большая часть активности происходит на потребительских торговых площадках, таких как Shopee и Lazada, а также зависит от китайского импорта.
Крупнейшие игроки
Топ самых посещаемых платформ в Юго-Восточной Азии
Shopee (Сингапур). Крупнейшая онлайн-платформа. Начиналась как торговая площадка C2C, но с тех пор превратилась в B2C в гибридном формате.
Ladaza (Сингапур). Аналог Tmall, так как является частью Alibaba Group. Работает в 6 странах: Сингапур, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Вьетнам и Филиппины. В настоящее время ведется организация российского национального магазина.
Tocopedia (Индонезия). B2C и C2C маркетплейс. Сейчас закрыт для иностранных покупателей.
Bukalapak (Индонезия). Мультикатегорийный маркетплейс, обслуживает около 2 миллионов транзакций в день.
Tiki (Вьетнам). Tiki начинался как книжный магазин и превратился мультикатегорийный маркетплейс, ориентирован на более молодую аудиторию. Также является частью Alibaba Group.
Во всех странах, кроме Индонезии, Shopee и Ladaza являются лидерами рынка ecommerce
Проблемы и ограничения
Недоверие к онлайн-платежам. Хотя цифровые платежи занимают большую часть транзакций электронной коммерции, все еще распространены платежи наличными. В развивающихся странах, таких как Таиланд, Вьетнам и Филиппины, доля наложенного платежа составляет в среднем 20%.
Проблемы логистики. В Юго-Восточной Азии насчитывается 20 000 островов, площадь которых больше, чем площадь Европы. Кроме того, многие города среднего уровня находятся далеко от основных столиц. Для доставки товаров, особенно импортных, необходимо использовать несколько видов транспорта, что увеличивает стоимость и сроки доставки.
Загруженный трафик в городах. Пробки на дорогах остаются огромной проблемой в большинстве крупных городов Юго-Восточной Азии. Это повышает спрос на доставку онлайн-покупок, но соответственно и увеличивает сроки доставки. Также это увеличивает риск того, что правительства введут ограничения и увеличат плату за пользование дорогами, что повлечет рост расходов на доставку.
Интенсивное развитие электронной коммерции в последние несколько лет в странах Восточной и Юго-Восточной Азии, как и в целом в мире, было обусловлено изменением покупательского поведения в период пандемии COVID-19 и ростом цифровизации региона.
Наибольшим потенциалом в развитии рынка розничной электронной коммерции обладают Китай и Индия из-за большой численности населения. Этот огромный рынок привлекает множество новых игроков, что увеличивает вероятность жесткой конкуренции в ближайшие годы.
Также российским бизнесменам стоит обратить внимание и на Сингапур, ecommerce в котором уже находится на достаточном уровне цифровизации, но при этом российских товаров на электронных торговых площадках региона пока что не так много.
Узнайте больше об электронной коммерции в других регионах и найдите инсайты для открытия онлайн бизнеса:
Тренды развития рынка электронной коммерции в России Рассказываем, как развивается российский рынок электронной торговли в цифрах и статистике. Какие основные направления, трудности и тренды развития ожидаются.
Рынок электронной коммерции Центральной Азии:… Есть ли перспективы у рынков ecommerce Центральной Азии и какие проблемы тормозят их развитие? Анализируем статистику, ключевых игроков и потенциал…
Электронная коммерция в Восточной Европе:… Есть ли перспективы у этого развивающегося рынка или отставание от Западной Европы невозможно преодолеть? Разбираем статистику и особенности некоторых стран
Обзор электронной коммерции Восточной и Юго-Восточной Азии: проблемы, перспективы, игроки
За последнее десятилетие электронная коммерция в Юго-Восточной Азии стабильно растет по объемам продаж. Цифровизация и распространение мобильных устройств, а также укрепление среднего класса создали устойчивую базу потенциальных покупателей. Все, что нужно знать об электронной коммерции Восточной и Юго-Восточной Азии собрали для вас в этой статье: статистика, ключевые игроки, перспективы и ограничения.
Общие показатели региона
В настоящее время ведущая роль в мировой электронной коммерции принадлежит странам Восточной и Юго-Восточной Азии. На долю этого региона приходится 62,2% мирового рынка. Причина этому — доминирование Китая в мировой торговле. По данным Statista за 2022 год Китай является крупнейшим игроком электронной коммерции в Азии и мире, с объемом рынка в 1,4 триллиона долларов США, а к 2025 году достигнет 1,6 триллионов долларов США.
Из данных eMarketer также следует, что пять из десяти крупнейших по объему игроков электронной коммерции находятся в Восточной и Юго-Восточной Азии. При этом топ самых динамично развивающихся рынков ecommerce составляют так называемые «азиатские тигры второй волны»: Филиппины, Индонезия, Малайзия, Таиланд и Вьетнам.
Самые прибыльные ниши ecommerce в целом по азиатскому региону:
Китайские гиганты, такие как Alibaba Group Holding Ltd, JD.com Inc и Pinduoduo Inc, продолжают занимать верхние строчки мировых рейтингов благодаря своей обширной потребительской базе на внутреннем рынке, привлекательным ценам и выгодным условиям для продвижения продавцов.
Драйверы роста
Рост электронной коммерции в Восточной и Юго-Восточной Азии обусловлен несколькими факторами.
Риски и проблемы
Китай
Особенности
Популярные категории
По данным ECDB самые популярные категории ecommerce в Китае:
Крупнейшие игроки
По данным eMarketer Tmall лидирует на рынке электронной коммерции с долей рынка от 50% до 60%. JD.com занимает второе место с долей рынка от 15% до 20%. Наконец, Kaola, RED и другие платформы делят оставшиеся 20-35% между собой.
В трансграничной торговле крупной площадкой является Tmall Global, на которой присутствуют продавцы из 92 стран и регионов, в том числе из России. Площадка имеет высокий порог вхождения, ориентирована в основном на продажу брендовой продукции. Основным целевым сегментом является китайский средний класс.
По словам руководителя категории «Еда и здоровье» европейского региона компании Tmall Дженнифер Ванг лучше всего на этой площадке продаются следующие российские товары:
Перспективы также есть у хлебобулочных изделий и кондитерских изделий с сухофруктами, которые продаются очень хорошо и аналогов такой продукции в Китае нет. Запустить сервис доставки еды и продуктов поможет Cart-Power.
Проблемы и ограничения
Несмотря на то, что Китай занимает лидирующее место в мире по развитию розничной электронной коммерции, его потенциал полностью не исчерпан, так как покупки в интернет-магазинах совершает только 59% от общей численности населения. Но нужно помнить про конкуренцию: китайский рынок дает возможность зарабатывать деньги, но половина новых игроков рынка не достигают успеха и разоряются.
Индия
Особенности
Индия — перспективный и быстрорастущий рынок электронной коммерции. По данным eMarketer и Statista благодаря увеличению числа розничных продавцов, присоединяющихся к онлайн-магазинам, в 2023 году цифровые продажи вырастут на 22,3%, а в период с 2025 по 2030 годы ожидается рост на уровне 31,13%.
Популярные категории
Ожидается активный рост онлайн-торговли продуктами питания. По данным PwC, объем продаж продовольственных товаров в интернете в Индии в 2020 году составил 800 миллионов долларов, к 2024 году этот показатель увеличится до 1,5 миллиардов долларов.
Крупнейшие игроки
Проблемы и ограничения
Страны Юго-Восточной Азии
Особенности
Общий валовый объем 9 ведущих платформ электронной коммерции Юго-Восточной Азии за 2022 год достиг 99,5 миллиардов долларов США, что в 1,8 раза больше, чем в 2020 году.
Преимущества перед другими рынками Азии
Важные факты для запуска бизнеса
Популярные категории
Большая часть активности происходит на потребительских торговых площадках, таких как Shopee и Lazada, а также зависит от китайского импорта.
Крупнейшие игроки
Проблемы и ограничения
Основные инсайты по георынку
Узнайте больше об электронной коммерции в других регионах и найдите инсайты для открытия онлайн бизнеса:
Особенности электронной коммерции в странах Западной Европы
Особенности электронной коммерции в странах Северной Европы
Электронная коммерция в странах Латинской Америки: ключевые игроки и зоны роста
Рынок электронной коммерции Центральной Азии: проблемы и перспективы
Тренды развития рынка электронной коммерции в России
Обзор электронной коммерции в Северной Америке: США и Канада
Электронная коммерция в Центральной Европе: статистика и особенности
Электронная торговля в странах Африки: потенциал роста, ведущие маркетплейсы
Электронная коммерция в Восточной Европе: перспективный или отстающий рынок?
Электронная коммерция в Южной Европе: стоит ли запускать бизнес?
Получите консультацию специалиста по вашему проекту
Получите консультацию специалиста по вашему проекту
Другие статьи этой категории