По данным ecommerceDB, Россия занимает 14 место по величине рынка электронной коммерции. Прогнозируемый доход в 2023 году составит 42 460 миллионов долларов. При этом ожидается снижение среднего чека на 20%, хотя прогноз количества выполненных заказов составит 4,6 миллионов.
Рынок eCommerce в 2023 году составит 7,4 триллионов рублей, а количество заказов 4,6 миллионов
В системе электронной торговли появились сервисы для регистрации собственных торговых марок онлайн. Доверие покупателей формируется не к бренду, а к магазину.
Самое большое число потребителей наблюдается в сегментах:
электроника – 53 миллиона покупателей;
мода – 50 миллионов покупателей;
игрушки, хобби – 41 миллион покупателей;
красота, здоровье – 33 миллиона покупателей.
Прогнозы рынка eCommerce по данным Statista
Основными драйверами онлайн покупок стали:
бесплатная доставка — 63,3%;
отзывы других покупателей — 47,2%;
скидки и акции — 42,3%;
простой возврат товара — 37,3%;
простой и быстрый чекаут — 31,5%.
Статистика основных драйверов покупок, по данным Global Digital
Главные игроки на рынке
Маркетплейсы и площадки
Пятерка крупнейших онлайн площадок: Wildberries, OZON, Яндекс Маркет, ДНС, Ситилинк. В 2022 году на долю WB и Ozon пришлось 74% всех онлайн заказов.
По данным отчета Data Insight в тройку ведущих марктплейсов входит: WB, Ozon, Яндекс Маркет
Активное развитие маркетплейсов стимулирует рост услуг по работе с ними: продвижения и привлечение покупателей. Среди них есть агентства, а также сервисы для расширения функционала и увеличения продаж.
Владельцы магазинов чаще используют мультиплатформенность. По данным Тинькофф, каждая дополнительная платформа продаж увеличивает оборот в 1,5-2 раза. Поэтому кроссплатформенность, интеграции с другими маркетплейсами, рекомендательными сервисами, соцсетями, онлайн-картами становится обязательным элементом для развития бизнеса.
Сегменты
С2С Рынок C2C торговли вырос на 25% и составил 1,32 триллиона рублей за 2021 год. Сервисы объявлений – самый популярный канал для частных продаж. И лидирующую роль здесь занимает площадка Авито.
В топе рейтинга площадок для C2C объявлений находится Авито, Юла, Вконтакте
Далее по популярности идет Юла и соцсеть ВКонтантке. География сделок на Авито расширяется благодаря собственным и интегрированным сервисам доставки. В апреле 2022 года популярность Авито Доставки выросла в 7 раз по сравнению с предыдущим годом. Доставка осуществляется в 1100 городов и 21 тысячу населенных пунктов.
B2B В России рынок B2B все еще отстает от мировых тенденций. Только 4% компаний, работающие с B2B клиентами, имеют свой онлайн канал продаж, предпочитая больше сделки оффлайн. В то время как зарубежные B2B покупатели приобретают 67% товаров онлайн. Одно из перспективных направлений и ожиданий для бизнеса B2B – появление нишевых площадок. Оно позволит смешивать целевую аудиторию и торговать как для B2C, так и B2B клиентов. По данным Тинькофф, в ближайшие 5 лет появится около 200 нишевых площадок. Однако бизнес клиенты ссылаются на низкое качество обслуживания (94%), неоправданные ожидания покупателей (50%), ошибки в заказах (37%). Соответственно, из 200 выживут те, что закроют потребности бизнес клиентов и предоставят лучший сервис.
B2C Этот сегмент в России контролируется основными маркетплейсами-гигантами: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет.
Объем B2C продаж в России за 2022 год, по данным Statista
На крупные универсальные маркетплейсы в 2022 году приходилось почти половина онлайн-продаж на рынке электронной коммерции B2C России. На заказы из продуктовых интернет-магазинов приходится десять процентов от общего объема. Классический рынок электронной коммерции продолжает активно развиваться. В 2021 году Россия заняла второе место среди самых быстрорастущих рынков электронной коммерции B2C в Европе.
Ниши
eGrocery. Самой быстрорастущей нишей электронной коммерции в России является сектор eGrocery. Основные тенденции здесь: активная конкуренция, развитие экспресс-доставки, увеличение объемов инвестиций от FMCG ритейлеров. В 2022 году лидерами рынка eGrocery стали: “СберМаркет”, “ВкусВилл”, “Самокат”. Объем заказов и доставки в 2022 году вырос на 75%.
EdTech. Рынок онлайн образования переживает спад активности. По прогнозам, среднегодовая динамика роста в 2023 году не превысит 10-30%. Среди причин спада отмечается: уход с российского рынка зарубежных платформ, антироссийские санкции, снижение платежеспособности населения. В тройку лидеров входят: SkyEng, Skillbox, Like Центр.
Рейтинг основных EdTech компаний в сравнении по кварталам
RealEstate. Рынок недвижимости в 2022 году был в шоковом состоянии. После начала спецоперации зарубежные сервисы-лидеры (Booking, Airbnb) по краткосрочному бронированию квартир и отелей ушли из России. На долю Booking приходилось 70% всех заявок в России. По данным Similarweb, самым посещаемым сайтом по недвижимости стал Cian.ru, за ним следует domclick.ru, занявший второе место, и pik.ru, занявший 3-е место среди лидеров сайтов о недвижимости в России. Среди сайтов по бронированию популярными стали: Суточно.ру, tvill.ru, Авито, Циан.
Топ крупнейших сайтов сектора недвижимости, по данным Similarweb
Fashion. В целом количество покупок снизилось на 20% в связи с сокращением заказов и уходом иностранных брендов. Но объем выручки российских производителей вырос на 30%. В течении 2022 и первого квартала 2023 российские производители стали выходить на рынки СНГ и Ближнего Востока. Активными каналами при этом остаются маркетплейсы и онлайн-магазины. Лидером среди маркетплейсов в fashion-индустрии является Lamoda, за ним идет Wildberries и Ozon.
По данным Контур Экстерн, количество российских зарегистрированных компаний в fashion секторе растет
Проблемы и вызовы
Логистика. Авиационные грузоперевозки сократились в 2,4 раза. Нарушение цепочки поставок привело к активному параллельному импорту. Перебои в логистике зародили освоение новых комбинированных путей доставок товаров из-за рубежа. 2023 год будет проверкой для новых маршрутов, какие-то решения останутся, какие-то – нет.
Развитие собственных торговых марок (СТМ). В 2022 году в России появилось более 28 000 новых брендов. СТМ, как правило, выигрывают в разрезе “цена-качество”. Они хорошо зарекомендовали себя среди базовых товаров в массовых категориях. Чтобы завоевать лояльность покупатели среди СТМ, необходимо смещать фокус развития на качество таких товаров.
Конкуренция на маркетплейсах продолжит расти. Все больше будут востребованы услуги агентств по работе с маркетплейсами, чтобы привлечь и удержать клиентов. А чтобы снизить отток на другие площадки, компаниям необходимо проработать Cost Value Profit. Это поможет найти точку безубыточности и выяснить, как затраты будут на нее влиять.
Информационная безопасность и ужесточение регулирования. В 2023 году было заблокировано более 18 000 фишинговых сайтов, маскирующихся под известные площадки. В связи с ростом популярности торговли на маркетплейсе, а также увеличением жалоб на электронные площадки введение дополнительного регулирования станет неизбежным. На данный момент приняты антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов электронной торговли.
Перспективы и прогнозы
Тенденции развития рынка ecommerce в России складываются следующим образом:
1. Основным фактором принятия решений о покупке будет низкая цена. Доля покупок в премиум сегменте в 2022 году снизилась. Снижение доходов приводит к популярности лоукост моделей и развития сектора second hand.
Продавцам стоит сосредоточиться на снижении себестоимости за счет: логистики, хранения, упаковки. При этом необходимо сохранить ключевые функции.
Развитие C2C площадок и классифайдов для предложения лучшей цены.
Добавление на известные маркетплейсы отдельной категории – товаров, бывших в употреблении.
2. Появление узких нишевых маркетплейсов. Уже сейчас можно найти нишевые площадки, которые специализируются на детских товарах, произведениях искусства, мебели, автомобилях. В результате новых рыночных условий будут появляться новые нишевые площадки товаров и услуг внутри страны. К примеру, агрегаторы и классифайды по внутреннему туризму, товары параллельного импорта, товары региональных производителей. Среди нишевых площадок также активно будут развиваться как B2C, так и B2B направления.
3. Проникновение искусственного интеллекта в онлайн-продажи. Популяризация различных сервисов на основе ИИ сделает взаимодействие с клиентами, аналитику продаж, рекомендации товаров проще и быстрее.
4. Видеомаркетинг для продвижения. С ростом конкуренции удержание аудитории и продвижение товаров становится труднее. Статичных фотографий в карточке товара уже недостаточно. Видеоролики, продажи через 3D-ролики сейчас популярны во всем мире. Этот способ упрощает визуализацию товара и привлекает внимание аудитории.
5. Разнообразие платежных опций и доставки. Популярность набирают оплаты QR-кодом, оформление заказа онлайн, оплата в магазине (Buy Online Pay in Store), а также платежи в рассрочку (Buy Now Pay Later). Последний способ позволяет увеличить средний чек, так как дает возможность оплатить сразу только часть заказа, а остальное будет списываться равными долями. В услугах доставки растет спрос на крупногабаритные товары. Стройматериалы, мебель, оборудование для медицинских центров, бытовая техника — все больше покупателей доверяет покупкам через интернет.
Российский сектор электронной коммерции сталкивается с многочисленными проблемами, связанными с логистикой, платежами, регулированием, культурой и маркетингом. Преодоление этих проблем имеет решающее значение для роста и успеха отрасли. Но как показала практика 2022 года бизнесы адаптируются ко всем вызовам, активно развивается внутренний рынок, находятся новые поставщики услуг на рынках Азии, появляются новые логистические маршруты.
Тренды развития рынка электронной коммерции в России
Рассказываем, как развивается российский рынок электронной торговли в цифрах и статистике. Какие основные направления и тренды развития ожидаются.
Общий обзор рынка ecommerce в России в 2023
По данным ecommerceDB, Россия занимает 14 место по величине рынка электронной коммерции. Прогнозируемый доход в 2023 году составит 42 460 миллионов долларов. При этом ожидается снижение среднего чека на 20%, хотя прогноз количества выполненных заказов составит 4,6 миллионов.
В системе электронной торговли появились сервисы для регистрации собственных торговых марок онлайн. Доверие покупателей формируется не к бренду, а к магазину.
Самое большое число потребителей наблюдается в сегментах:
Основными драйверами онлайн покупок стали:
Главные игроки на рынке
Маркетплейсы и площадки
Пятерка крупнейших онлайн площадок: Wildberries, OZON, Яндекс Маркет, ДНС, Ситилинк. В 2022 году на долю WB и Ozon пришлось 74% всех онлайн заказов.
Активное развитие маркетплейсов стимулирует рост услуг по работе с ними: продвижения и привлечение покупателей. Среди них есть агентства, а также сервисы для расширения функционала и увеличения продаж.
Владельцы магазинов чаще используют мультиплатформенность. По данным Тинькофф, каждая дополнительная платформа продаж увеличивает оборот в 1,5-2 раза. Поэтому кроссплатформенность, интеграции с другими маркетплейсами, рекомендательными сервисами, соцсетями, онлайн-картами становится обязательным элементом для развития бизнеса.
Сегменты
С2С
Рынок C2C торговли вырос на 25% и составил 1,32 триллиона рублей за 2021 год. Сервисы объявлений – самый популярный канал для частных продаж. И лидирующую роль здесь занимает площадка Авито.
Далее по популярности идет Юла и соцсеть ВКонтантке. География сделок на Авито расширяется благодаря собственным и интегрированным сервисам доставки. В апреле 2022 года популярность Авито Доставки выросла в 7 раз по сравнению с предыдущим годом. Доставка осуществляется в 1100 городов и 21 тысячу населенных пунктов.
B2B
В России рынок B2B все еще отстает от мировых тенденций. Только 4% компаний, работающие с B2B клиентами, имеют свой онлайн канал продаж, предпочитая больше сделки оффлайн. В то время как зарубежные B2B покупатели приобретают 67% товаров онлайн.
Одно из перспективных направлений и ожиданий для бизнеса B2B – появление нишевых площадок. Оно позволит смешивать целевую аудиторию и торговать как для B2C, так и B2B клиентов. По данным Тинькофф, в ближайшие 5 лет появится около 200 нишевых площадок. Однако бизнес клиенты ссылаются на низкое качество обслуживания (94%), неоправданные ожидания покупателей (50%), ошибки в заказах (37%). Соответственно, из 200 выживут те, что закроют потребности бизнес клиентов и предоставят лучший сервис.
B2C
Этот сегмент в России контролируется основными маркетплейсами-гигантами: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет.
На крупные универсальные маркетплейсы в 2022 году приходилось почти половина онлайн-продаж на рынке электронной коммерции B2C России. На заказы из продуктовых интернет-магазинов приходится десять процентов от общего объема.
Классический рынок электронной коммерции продолжает активно развиваться. В 2021 году Россия заняла второе место среди самых быстрорастущих рынков электронной коммерции B2C в Европе.
Ниши
В 2022 году лидерами рынка eGrocery стали: “СберМаркет”, “ВкусВилл”, “Самокат”. Объем заказов и доставки в 2022 году вырос на 75%.
Проблемы и вызовы
Перспективы и прогнозы
Тенденции развития рынка ecommerce в России складываются следующим образом:
1. Основным фактором принятия решений о покупке будет низкая цена. Доля покупок в премиум сегменте в 2022 году снизилась. Снижение доходов приводит к популярности лоукост моделей и развития сектора second hand.
2. Появление узких нишевых маркетплейсов. Уже сейчас можно найти нишевые площадки, которые специализируются на детских товарах, произведениях искусства, мебели, автомобилях. В результате новых рыночных условий будут появляться новые нишевые площадки товаров и услуг внутри страны. К примеру, агрегаторы и классифайды по внутреннему туризму, товары параллельного импорта, товары региональных производителей. Среди нишевых площадок также активно будут развиваться как B2C, так и B2B направления.
3. Проникновение искусственного интеллекта в онлайн-продажи. Популяризация различных сервисов на основе ИИ сделает взаимодействие с клиентами, аналитику продаж, рекомендации товаров проще и быстрее.
4. Видеомаркетинг для продвижения. С ростом конкуренции удержание аудитории и продвижение товаров становится труднее. Статичных фотографий в карточке товара уже недостаточно. Видеоролики, продажи через 3D-ролики сейчас популярны во всем мире. Этот способ упрощает визуализацию товара и привлекает внимание аудитории.
5. Разнообразие платежных опций и доставки. Популярность набирают оплаты QR-кодом, оформление заказа онлайн, оплата в магазине (Buy Online Pay in Store), а также платежи в рассрочку (Buy Now Pay Later). Последний способ позволяет увеличить средний чек, так как дает возможность оплатить сразу только часть заказа, а остальное будет списываться равными долями. В услугах доставки растет спрос на крупногабаритные товары. Стройматериалы, мебель, оборудование для медицинских центров, бытовая техника — все больше покупателей доверяет покупкам через интернет.
Российский сектор электронной коммерции сталкивается с многочисленными проблемами, связанными с логистикой, платежами, регулированием, культурой и маркетингом. Преодоление этих проблем имеет решающее значение для роста и успеха отрасли. Но как показала практика 2022 года бизнесы адаптируются ко всем вызовам, активно развивается внутренний рынок, находятся новые поставщики услуг на рынках Азии, появляются новые логистические маршруты.
Хочу быть в курсе ecommerce событий!
Подписывайся, чтобы не пропустить новые статьи, советы, тематические исследования.
Хочу быть в курсе ecommerce событий!
Подписывайся, чтобы не пропустить новые статьи, советы, тематические исследования.