ГлавнаяБлогЭлектронная коммерция в Центральной Европе: статистика и особенности
Электронная коммерция в Центральной Европе: статистика и особенности
Центральная Европа — растущий рынок с хорошим потенциалом для развития онлайн-бизнеса. Это связано с тем, что электронная коммерция в этом регионе менее развита, чем в западноевропейских странах. Создаются новые компании, которые расширяют свой бизнес не только в стране своего происхождения, но и за рубежом. Что особенного есть в электронной коммерции Центральной Европы и на какие тренды стоит обратить внимание, расскажем в нашем новом обзоре.
В регион входят: Австрия, Чехия, Венгрия, Польша, Швейцария, Словакия, Словения, Лихтенштейн.
По данным European Ecommerce Foundation за 2022 год, 91% населения Центральной Европы пользуется интернетом и 77% совершают покупки онлайн. Это средний показатель среди регионов Европы.
Количество интернет-пользователей и онлайн-покупателей по регионам Европы
На долю Центральной Европы приходилось 8% от общего оборота B2C в Европе в 2022 году.
Доля валового оборота электронной коммерции по регионам
В 2022 году валовый оборот электронной коммерции в Центральной Европе впервые снизился по нескольким причинам. Во-первых, во время пандемии в 2020 и 2021 годах произошел скачок в онлайн-торговле, а затем ситуация выровнялась. Во-вторых, инфляция 2022 года сделала потребителей более осторожными в покупках.
Ожидается, что рост возобновится во второй половине 2023 года, но при этом даже в 2024 году останется небольшим.
Общая статистика региона
В Центральной Европе число пользователей интернета стабильно растет. Также до 2022 года наблюдался рост доли онлайн-покупателей. Однако по прогнозам этот показатель снизится на 2% в 2023 году, что связано с ростом инфляции в Европе и общим кризисом покупательской способности. Население стало осторожнее относиться к своим тратам, в том числе онлайн.
Количество интернет-пользователей и онлайн-покупателей в Центральной Европе
Швейцария — лидер региона по этим показателям: 100% населения пользуется интернетом и 90% покупают онлайн. Также интернет-шоппинг популярен в Словакии (85% онлайн-покупателей) и Чехии (84% онлайн-покупателей). Остальные страны уступают странам Западной и Северной Европы.
Количество онлайн-покупателей по странам за 2022 год
Покупатели из Центральной Европы отдают предпочтение национальным продавцам и продавцам из ЕС. Однако в 2023 году покупатели меньше обращают внимание на страну происхождения продавца и товара, а ищут более выгодные цены.
Онлайн-покупки на национальном и трансграничном уровнях
Тренды по странам
Австрия
Трансграничная торговля превышает местную. Это связано с тем, что в Австрии и Германии общий национальный язык, поэтому многие австрийцы предпочитают покупать на немецких торговых площадках, например amazon.de. Часто покупают также итальянские, швейцарские и чешские товары.
Экологичность. Доставка экологичными видами транспорта, предпочтение экологически чистой и перерабатываемой упаковке.
Цифровизация малых и средних предприятий: 84% из них имеют собственные сайты, а 30% уже продают онлайн. Ожидается, что в ближайшие годы объем рынка электронной коммерции в Австрии значительно увеличится за счет малых и средних предприятий.
Использование современных технологий: 8% ритейлеров уже используют решения на основе искусственного интеллекта (ИИ), а еще 23% планируют запустить их в этом году. Совместно с техническими партнерами 2% австрийских розничных компаний уже разработали собственное приложение для ИИ.
Развитие D2C. Большинство крупных производителей стремятся к прямым продажам, происходит развитие частных торговых марок.
Социальная коммерция. Популярность покупок через социальные сети, особенно среди потребителей поколения Z.
Польша
Экологичность. Уменьшение упаковочных отходов, которые провоцируют углеродные выбросы, экологическая сертификация и маркировка товаров.
Оптимизация логистики. В городских районах, таких как Гданьск, Познань, Варшава и Краков разрабатываются более оптимальные маршруты для доставки, в том числе и курьерами на велосипедах, чтобы уменьшить выбросы СО2 и снизить издержки.
Борьба с возвратами. Для этого внедряется Product information management system (PIM). PIM — это система управления информацией о продукте, которая помогает создавать подробные описания и устранять ошибки.
Развитие законодательной базы. Правительство разрабатывает меры поддержки как для потребителей, так и для компаний. Потребителей обучают безопасным онлайн-покупкам во время государственных образовательных программ. Малый и средний бизнес консультируют по вопросам создания интернет-магазинов, цифровизации бизнеса и онлайн-экспорта.
Швейцария
Защита персональных данных. В январе 2023 года Швейцария ввела новый закон о защите данных, аналогичный законам Европейского Союза. Компании теперь должны объяснять, какие третьи лица участвуют в обмене личными данными, как долго данные будут храниться и с какой целью.
«Логистика умных городов». Этот термин означает комплекс мер по оптимизации логистики, поиск более устойчивых и экологичных способов доставки, недопущение частичных поставок и возвратов. Службы доставки в Швейцарии предпринимают усилия для достижения нулевого выброса CO2.
Борьба с возвратами. В большинстве случаев возвраты становятся платными. Запущены ИИ-помощники по подбору размера одежды и быстрая обратная связь по каждому возврату.
Чехия
Медленная цифровизация. Правительственная цифровизация государственных услуг продвигается медленно и неэффективно. Технологии, такие как ChatGPT и ИИ, пока еще не оказали каких-либо изменений на электронную коммерцию. Развитие в этой области является приоритетом на будущее.
Трансграничная торговля между Чехией и Словакией. Рынки электронной коммерции в Чехии и Словакии тесно переплетены в таких областях, как логистика, программное обеспечение и услуги, а также корпоративное партнерство. Схожие покупательские привычки и предпочтения потребителей обеих стран делают их идеальными для взаимных покупок.
Венгрия
Правительственная поддержка отечественных ритейлеров. В первую очередь это касается сегмента FMCG (потребительские товары), где нормативные акты и специальные налоги усложняют работу иностранных розничных сетей.
Экологичность. Некоторые службы доставки используют электромобили и велосипеды для доставки грузов в центр города.
Высокая инфляция. Средний уровень инфляции в Венгрии в течение 2022 года составил 14,5%, что является самым высоким показателем с 1998 года. Это приводит к росту спроса на более дешевые товары и товары-заменители.
Внедрение ИИ. Используется для улучшения описания товаров и автоматизации маркетинга.
Трансграничная торговля. Растет количество интернет-магазинов, выходящих на венгерский рынок из соседних стран. В основном это словацкие, чешские, польские и румынские компании. Для поддержки венгерских компаний в вопросах трансграничной торговли был создан Hungarian Digital Retail Alliance, в который инвестируют такие крупные компании, как Google, DHL и Mastercard.
Популярные методы оплаты
Самый популярный способ оплаты в большинстве стран Центральной Европы — банковские карты, PayPal и другие цифровые кошельки, открытый банкинг, мобильные платежные системы:
EPS
Sofort
Przelewy24
BLIK
PayU
Paysera
Appe Pay
Google Pay
В Швейцарии есть отличия от региональных тенденций:
53% потребителей предпочитают банковские переводы с помощью платежных систем SUPER, Powerplay, Available и Trustly.
24% потребителей выбирают кредитные или дебетовые карты, такие как Visa, Mastercard и My one.
20% потребителей выбирают цифровые кошельки Apple Pay, Google Pay и PayPal, Twint и Skrill.
Страховое покрытие рынка составляет более 50% платежей и более 30% всех швейцарских платежных провайдеров.
Способы оплаты в Швейцарии
Популярные категории
По данным Statista и ECDB лидирующие категории электронной коммерции в странах Центральной Европы отличаются в зависимости от страны, но в целом топ-5 выглядит так:
Мода
Электроника
Косметика и товары для ухода за собой
Товары для дома
Игрушки, хобби, досуг
Топ категорий электронной коммерции в Австрии по данным ECDB
Ключевые игроки
На рынках Центральной Европы доминируют маркетплейсы. Это соответствует общемировой тенденции: согласно недавнему исследованию The Marketplace World 2022, к 2024 году более 40% мирового дохода от электронной коммерции будет генерироваться маркетплейсами.
По количеству посетителей Kaufland.de входит в число 15 крупнейших европейских торговых площадок. Благодаря огромной узнаваемости бренда, он популярен и в Центральной Европе: Австрии, Чехии и Словакии.
Интернет-магазин с различными категориями: электронные товары, бытовая техника, продукты питания и многое другое. Платформа насчитывает 6 миллионов посетителей в месяц.
Международная платформа для независимых розничных продавцов электронных товаров по всей Европе. Euronics обслуживает более 600 миллионов клиентов.
Ограничения
Высокая инфляция.
Согласно отчету GfK Consult за апрель 2023 года, инфляция стала основной социальной проблемой в Европе, оказывая негативное влияние на покупательскую активность населения как в офлайн, так и в онлайн сфере. Например, в Австрии 21% населения может позволить себе только самые необходимые товары, а продажи электронной коммерции упали практически на 8%. Это самый значительный спад в истории Австрии.
Снижение лояльности.
Инфляция также повлияла на уровень лояльности покупателей. Согласно опросу, проведенному Marigold и Econsultancy в ноябре 2022 года, 38% потребителей в Европе утверждают, что за последний год они либо отказались от привычных брендов, либо стали к ним менее лояльны.
Трудности в соблюдении законов ЕС.
Например, в Польше торговые площадки обязали более подробно информировать потребителей о рекламных акциях, в соответствии с требованиями ЕС. Это вызвало необходимость внесения изменений в документации, а часто — редизайна интернет-магазинов. О других ограничениях, связанных с законодательством ЕС, мы писали в статье «Особенности электронной коммерции в странах Западной Европы».
Местное налогообложение.
С 1 июля 2021 года в ЕС вступили в силу новые правила уплаты НДС для международной электронной коммерции. Целью этих изменений является упрощение торговли для резидентов, однако для нерезидентов ЕС это может влечь за собой определенные ограничения.
Ограничение по прямой поставке в Австрию.
С 1 января 2023 года все продавцы, которые не имеют филиала в Австрии, но поставляют товары конечным потребителям в этой стране, должны назначить специального уполномоченного представителя. Он будет контролировать упаковку товаров в соответствии с требованиями законодательства в сфере переработки отходов. Это является серьезным барьером для выхода на австрийский рынок и связано с дополнительными издержками. Эксперты ожидают, что это приведет к уменьшению числа трансграничных продаж.
Центральная Европа приносит около 8% от общего оборота электронной коммерции в Европе.
В 2022 году валовый оборот электронной коммерции в этом регионе снизился из-за пандемии и инфляции, но ожидается восстановление во второй половине 2023 года.
Самые активные онлайн-покупатели живут в Швейцарии, Словакии, Чехии.
Основные игроки на рынке — немецкие торговые площадки.
Развитая трансграничная торговля, особенно между Германий и Австрией, Чехией и Словакией. Это связано с историческими связями, общими потребительскими привычками и языком.
В регионе поддерживаются общеевропейские тренды на экологичность, борьбу с возвратами, использование ИИ.
Развитие D2C-рынка.
Узнайте больше об электронной коммерции в других регионах и найдите инсайты для открытия онлайн бизнеса:
Рынок электронной коммерции Центральной Азии:… Есть ли перспективы у рынков ecommerce Центральной Азии и какие проблемы тормозят их развитие? Анализируем статистику, ключевых игроков и потенциал…
Электронная коммерция в Восточной Европе:… Есть ли перспективы у этого развивающегося рынка или отставание от Западной Европы невозможно преодолеть? Разбираем статистику и особенности некоторых стран
Электронная коммерция в Южной Европе: стоит ли… Откройте для себя возможности электронной коммерции в этом регионе. Исследуем объем рынка, потенциал и особенности через призму Италии, Испании и…
Электронная торговля в странах Африки: потенциал… Страны Африки обладают молодым растущим населением, наблюдается всплеск инвестиций в сферу электронной коммерции. Рассмотрим главных игроков и перспективы рынка
Электронная коммерция в Центральной Европе: статистика и особенности
Центральная Европа — растущий рынок с хорошим потенциалом для развития онлайн-бизнеса. Это связано с тем, что электронная коммерция в этом регионе менее развита, чем в западноевропейских странах. Создаются новые компании, которые расширяют свой бизнес не только в стране своего происхождения, но и за рубежом. Что особенного есть в электронной коммерции Центральной Европы и на какие тренды стоит обратить внимание, расскажем в нашем новом обзоре.
Положение по сравнению с другими регионами Европы
В регион входят: Австрия, Чехия, Венгрия, Польша, Швейцария, Словакия, Словения, Лихтенштейн.
По данным European Ecommerce Foundation за 2022 год, 91% населения Центральной Европы пользуется интернетом и 77% совершают покупки онлайн. Это средний показатель среди регионов Европы.
На долю Центральной Европы приходилось 8% от общего оборота B2C в Европе в 2022 году.
В 2022 году валовый оборот электронной коммерции в Центральной Европе впервые снизился по нескольким причинам. Во-первых, во время пандемии в 2020 и 2021 годах произошел скачок в онлайн-торговле, а затем ситуация выровнялась. Во-вторых, инфляция 2022 года сделала потребителей более осторожными в покупках.
Ожидается, что рост возобновится во второй половине 2023 года, но при этом даже в 2024 году останется небольшим.
Общая статистика региона
В Центральной Европе число пользователей интернета стабильно растет. Также до 2022 года наблюдался рост доли онлайн-покупателей. Однако по прогнозам этот показатель снизится на 2% в 2023 году, что связано с ростом инфляции в Европе и общим кризисом покупательской способности. Население стало осторожнее относиться к своим тратам, в том числе онлайн.
Швейцария — лидер региона по этим показателям: 100% населения пользуется интернетом и 90% покупают онлайн. Также интернет-шоппинг популярен в Словакии (85% онлайн-покупателей) и Чехии (84% онлайн-покупателей). Остальные страны уступают странам Западной и Северной Европы.
Покупатели из Центральной Европы отдают предпочтение национальным продавцам и продавцам из ЕС. Однако в 2023 году покупатели меньше обращают внимание на страну происхождения продавца и товара, а ищут более выгодные цены.
Тренды по странам
Австрия
Польша
Швейцария
Чехия
Венгрия
Популярные методы оплаты
Самый популярный способ оплаты в большинстве стран Центральной Европы — банковские карты, PayPal и другие цифровые кошельки, открытый банкинг, мобильные платежные системы:
В Швейцарии есть отличия от региональных тенденций:
53% потребителей предпочитают банковские переводы с помощью платежных систем SUPER, Powerplay, Available и Trustly.
24% потребителей выбирают кредитные или дебетовые карты, такие как Visa, Mastercard и My one.
20% потребителей выбирают цифровые кошельки Apple Pay, Google Pay и PayPal, Twint и Skrill.
Страховое покрытие рынка составляет более 50% платежей и более 30% всех швейцарских платежных провайдеров.
Популярные категории
По данным Statista и ECDB лидирующие категории электронной коммерции в странах Центральной Европы отличаются в зависимости от страны, но в целом топ-5 выглядит так:
Ключевые игроки
На рынках Центральной Европы доминируют маркетплейсы. Это соответствует общемировой тенденции: согласно недавнему исследованию The Marketplace World 2022, к 2024 году более 40% мирового дохода от электронной коммерции будет генерироваться маркетплейсами.
Amazon
Крупнейший игрок на австрийском рынке электронной коммерции. В 2022 году выручка магазина составила 922,4 миллиона долларов США.
Zalando
Инновационный интернет-магазин одежды с доставкой по всей Европе.
Kaufland
По количеству посетителей Kaufland.de входит в число 15 крупнейших европейских торговых площадок. Благодаря огромной узнаваемости бренда, он популярен и в Центральной Европе: Австрии, Чехии и Словакии.
Allegro
Крупнейшая торговая площадка в Польше. Существует с 1999 года и продает товары практически любых категорий.
Alza
Крупнейший интернет-магазин в Чехии, один из лидеров продаж в Центральной и Восточной Европе.
Emag
Интернет-магазин с различными категориями: электронные товары, бытовая техника, продукты питания и многое другое. Платформа насчитывает 6 миллионов посетителей в месяц.
Fruugo
Мультикатегорийный маркетплейс, который продает товары в 46 странах. Платформа имеет алгоритм, который переводит описания продуктов на 28 языков.
Spartoo
Французская платформа, которая продает брендовую одежду, обувь и кожаные аксессуары со всей Европы.
Euronics
Международная платформа для независимых розничных продавцов электронных товаров по всей Европе. Euronics обслуживает более 600 миллионов клиентов.
Ограничения
Высокая инфляция.
Согласно отчету GfK Consult за апрель 2023 года, инфляция стала основной социальной проблемой в Европе, оказывая негативное влияние на покупательскую активность населения как в офлайн, так и в онлайн сфере. Например, в Австрии 21% населения может позволить себе только самые необходимые товары, а продажи электронной коммерции упали практически на 8%. Это самый значительный спад в истории Австрии.
Снижение лояльности.
Инфляция также повлияла на уровень лояльности покупателей. Согласно опросу, проведенному Marigold и Econsultancy в ноябре 2022 года, 38% потребителей в Европе утверждают, что за последний год они либо отказались от привычных брендов, либо стали к ним менее лояльны.
Трудности в соблюдении законов ЕС.
Например, в Польше торговые площадки обязали более подробно информировать потребителей о рекламных акциях, в соответствии с требованиями ЕС. Это вызвало необходимость внесения изменений в документации, а часто — редизайна интернет-магазинов. О других ограничениях, связанных с законодательством ЕС, мы писали в статье «Особенности электронной коммерции в странах Западной Европы».
Местное налогообложение.
С 1 июля 2021 года в ЕС вступили в силу новые правила уплаты НДС для международной электронной коммерции. Целью этих изменений является упрощение торговли для резидентов, однако для нерезидентов ЕС это может влечь за собой определенные ограничения.
Ограничение по прямой поставке в Австрию.
С 1 января 2023 года все продавцы, которые не имеют филиала в Австрии, но поставляют товары конечным потребителям в этой стране, должны назначить специального уполномоченного представителя. Он будет контролировать упаковку товаров в соответствии с требованиями законодательства в сфере переработки отходов. Это является серьезным барьером для выхода на австрийский рынок и связано с дополнительными издержками. Эксперты ожидают, что это приведет к уменьшению числа трансграничных продаж.
Выводы по георынку
Узнайте больше об электронной коммерции в других регионах и найдите инсайты для открытия онлайн бизнеса:
Особенности электронной коммерции в странах Северной Европы
Электронная коммерция в странах Латинской Америки: ключевые игроки и зоны роста
Обзор электронной коммерции Восточной и Юго-Восточной Азии: проблемы, перспективы, игроки
Рынок электронной коммерции Центральной Азии: проблемы и перспективы
Тренды развития рынка электронной коммерции в России
Особенности электронной коммерции в странах Западной Европы
Обзор электронной коммерции в Северной Америке: США и Канада
Электронная торговля в странах Африки: потенциал роста, ведущие маркетплейсы
Электронная коммерция в Восточной Европе: перспективный или отстающий рынок?
Электронная коммерция в Южной Европе: стоит ли запускать бизнес?
Получите консультацию специалиста по вашему проекту
Получите консультацию специалиста по вашему проекту
Другие статьи этой категории