ГлавнаяБлогКак продавать продукты питания онлайн: полный гайд по e-grocery
Как продавать продукты питания онлайн: полный гайд по e-grocery
Запуск онлайн-бизнеса по доставке и торговле продуктами питания требует значительных инвестиций на начальном этапе. Важно четко знать законодательство и соблюдать все необходимые требования. Чтобы получить прибыль и оставаться конкурентоспособным, требуется постоянно оптимизировать процессы и контролировать качество продуктов.
В нашем гайде разберем перспективы отрасли, бизнес-модели и особенности, которые надо знать, чтобы открыть прибыльную e-grocery площадку.
E-grocery — онлайн-торговля продуктами питания, напитками, бытовой химией и другими товарами. На эти товары всегда есть спрос, особенно пользуются популярностью фермерские или крафтовые продукты, а также доставка из супермаркетов и ресторанов.
С одной стороны, в этой нише заключен большой потенциал, так как существуют различные модели для организации бизнеса и монетизации. С другой — нужно учесть множество нюансов в части законодательства, соблюдения санитарных норм и специальных условий производства. Хранение продуктов требует особых условий, также не всегда можно организовать доставку в другие города и страны через службы доставки.
Прибыльно ли продавать продукты онлайн
С 2020 года наблюдается устойчивый рост онлайн-торговли продуктами питания.
Темпы роста e-grocery в 2020 году в России составили 145% по данным DataInsight
Аналитики Tinkoff Data выяснили, что число клиентов e-grocery с января 2020 года по апрель 2023 года выросло в 13 раз, а количество заказов — в три раза. Согласно исследованию агентства Data Insight за текущий год количество интернет-заказов продуктов и других товаров повседневного спроса выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, и составило 426 миллиона заказов или 532 иллиарда рублей. Основные игроки: «ВкусВилл», «Самокат», «СберМаркет».
С 2020 года маркетплейсы стали популярным местом для приобретения продуктов, помимо специализированных сервисов доставки продуктов и крупных супермаркетов. Согласно данным исследования NielsenIQ, в первом полугодии 2022 года продажи скоропортящихся продуктов на маркетплейсах возросли на 344% по сравнению с тем же периодом 2021 года.
Доля региональных рынков e-grocery, по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом, будет увеличиваться.
Онлайн-магазины станут основным каналом для повседневных покупок, а не дополнением к обычным супермаркетам, как сейчас.
Появится больше бизнес-моделей, расширится продуктовая линейка.
Увеличится средний чек продуктовой корзины за счет быстрорастущей инфляции.
Автоматизация бизнес-процессов путем создания супераппов — главный тренд в развитии e-grocery. Суперапп («Яндекс Go», «Тинькофф») — это мобильное приложение, которое объединяет несколько сервисов: мобильные банки и маркетплейсы, чаты и платёжные сервисы, службы заказа такси и персональные помощники. Например, в планах компании «Магнит» объединить программу лояльности с несколькими проектами (аптеки, доставка продуктов, платежный сервис, мобильная связь).
По данным опроса Chicory, рецепты на сайтах или в социальных сетях также стимулируют покупки. При этом 51% опрошенных отметили, что им удобнее сразу заказать нужные продукты на том же сайте, где они прочитали рецепт.
Идеи ужинов в приложении «Самокат» с рецептами и подборкой продуктов
Какие документы нужны для продажи продуктов онлайн
Продукты питания касаются безопасности и здоровья людей, поэтому продавать их нужно, соблюдая определенные правила и имея соответствующие документы. Точный список документов зависит от бизнес-модели, которую вы выберете. Самые строгие правила — при производстве продуктов питания, а меньше всего документов потребуется при запуске сервиса или агрегатора.
На сайте Роспотребнадзора есть памятка с правилами продажи товаров дистанционным способом. Эта информация касается торговли как продовольственными, так и непродовольственными товарами. В памятке указано, какими законодательными актами нужно руководствоваться, какие сведения предоставлять на сайте и при продаже товаров онлайн.
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011. Она показывает, что продукты производят правильно и они безопасны для потребителей.
Свидетельство о государственной регистрации продукции (СГР). Этот документ подтверждает, что продукция соответствует обязательным санитарным и гигиеническим нормам. Ее выдает Роспотребнадзор.
Документы на бренд.
Маркировка товаров. Обязательной маркировке подлежат: молочная продукция, включая сыры, безалкогольные и слабоалкогольные напитки, в том числе пиво, питьевая и минеральная вода. Без маркировки продукцию нельзя продавать ни в магазинах, ни онлайн.
Медицинские книжки для всех сотрудников, включая водителей.
Также отдельно есть правила для хранения и продажи продуктов, а есть правила для их изготовления. То есть если вы планируете производить собственный товар, например печь торты, нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания.
Чтобы хранить товар, нужен склад. Его размер и обустройство зависит от вида товара и объемов торговли. Правила организации продовольственного склада описаны в санитарных правилах для продовольственных магазинов.
Какая информация должна быть представлена на этикетке товара согласно законодательству
Чтобы точно определить перечень документов для запуска e-grocery бизнеса необходимо определиться с бизнес-моделью и процессами по производству, организации, хранению, доставке, а при необходимости воспользоваться консультацией юристов.
Виды e-grocery по типу участников
D2C — производство продуктов питания для продажи. Их можно производить либо дома, либо на коммерческом предприятии. Можно взять на себя всю цепочку поставок и лично участвовать в производстве или работать со сторонним производителем, который производит и упаковывает товар в соответствии с вашими требованиями. Важно учесть все требования законодательства и СанПиН по производству, упаковке и маркировке.
B2C — перепродажа продуктов питания. Продажа продуктов разных брендов на вашей торговой площадке. Можно сосредоточиться на одном типе продукта (например кофе со всего мира), на определенной нише (например фермерские товары), а можно продавать широкий ассортимент продуктов.
B2B — платформы для оптовой торговли. Например, сервис для поиска поставщиков «На_полке», оптовый интернет-магазин «Продуктовая база №1», продукты для ресторанов и гостиниц GFС, оптовая торговая площадка B2BTRADE.
Бизнес-модели e-grocery сектора
Полноформатные гипермаркеты с собственной доставкой: «О’КЕЙ», «Перекресток», «Магнит», «Азбука Вкуса», Metro, «Лента», «Вкусвилл» и т.п.
Покупатели получают доступ к обширному ассортименту гипермаркета, акциям и более низким ценам.
Особенности:
Высокий средний чек, так как чаще всего заказывают сразу много.
Гипермаркет может снижать операционные расходы на логистику, группируя заказы.
Маркетплейсы с собственной доставкой: например продажа фермерских и крафтовых продуктов «Ешь деревенское».
Работа под заказ без склада с готовой продукцией. Покупатель делает заказ, продавец начинает производить товар или отправляет готовый товар, если он есть в наличии. Удобно при работе со свежей скоропортящейся продукцией или коротким сроком годности. Например, как на маркетплейсе «Ешь деревенское»: утром зелень срывают, днем она поступает на упаковку, а на следующий день она уже у покупателя. В качестве продавцов выступают предприятия малого бизнеса, которым необходима помощь маркетплейса по упаковке и продвижению товаров.
Сборку осуществляет магазин, доставку — сервис. Сервис зарабатывает за счет комиссии с продавца за услугу доставки или самовывоза. Также можно зарабатывать за счет анализа данных о потребительском поведении: сервис накапливает информацию о потребителях и запускает таргетированную рекламу для определенных брендов. Если сервис таким образом начнет генерировать трафик для магазина или ресторана, то можно будет повысить комиссию. Важную роль для сервисов доставки играет правильно разработанное мобильное приложение.
Особенности:
Не нужен склад, продукты хранятся у продавцов.
Монетизация проекта зависит от количества зарегистрированных партнеров и размера комиссии.
Ассортимент ограничен только количеством продавцов.
Экономия за счет масштаба: чем больше партнеров зарегистрируется, тем более узнаваемым станет сервис без дополнительных затрат на продвижение.
Dark store: «Самокат», dark store «Перекресток», «Яндекс.Лавка».
Хранение товаров на собственном складе, прием заказов онлайн и доставка их покупателям. Для более выгодной монетизации нужно продумать кольцевые маршруты, которые позволят доставлять большее количество заказов за одну поездку.
Особенности:
Большой объем первоначальных вложений,
Закупочные цены выше, чем у ритейлеров,
Ассортимент ограничен размерами склада,
Склад приходится размещать на окраине города, то есть нужно продумать логистику,
Торговля собственными торговыми марками может увеличить рентабельность проекта (например, как сделал «Самокат»).
Dark kitchen: «Кухня на районе», «Готово».
Это специальный ресторан, который не обслуживает гостей в зале, а занимается только заказами на доставку. Приготовленные блюда сразу передаются курьерам.
Особенности:
Экономия на операционных затратах: нет необходимости нанимать администраторов, официантов, бариста, не нужно поддерживать интерьер и атмосферу заведения.
Проще найти помещение, так как не надо ориентироваться на размер зала, проходимость, транспортную доступность.
Более эффективное управление временем приготовления и доставки.
Не нужно выбирать, в какой последовательности обслуживать клиентов: тех, кто сидит в зале, или тех, кто сделал заказ онлайн.
Меньшие инвестиции на открытие, чем обычный ресторан,
Реальная возможность протестировать идею или масштабировать бизнес в короткие сроки, располагая небольшим капиталом.
Офлайн-ритейлеры с собственными интернет-магазинами.
Физические продуктовые магазины, которые хотят развить омниканальность и масштабировать бизнес за счет выхода в онлайн.
Особенности:
Большая часть затрат уже понесена на стадии запуска офлайн-бизнеса.
Есть база поставщиков и выгодные закупочные цены,
Ассортимент доставки повторяет ассортимент торговых точек.
Торговля собственными торговыми марками может увеличить рентабельность проекта.
Маркетплейсы.
Например, Wildberries и Ozon. С 2020 года на этих маркетплейсах начали продавать некоторые категории продуктов питания.
Если у вас пока нет бизнес-идеи по поводу продукта, который вы хотите продавать, вот несколько советов:
Определитесь, как вы можете доставлять товары покупателям. Не все продукты можно отправить по почте или другой доставкой, так как некоторые быстро портятся и требуют особых условий доставки и упаковки. Так что есть два варианта: можно выбрать продукты с долгим сроком хранения и отправлять их по России или даже в соседние страны, или продавать свежие продукты только в своем городе. Например, фермерское мясо, крафтовый сыр, выпечку и т.п.
Не стоит копировать ассортимент супермаркетов, с ними сложно конкурировать. Лучше предложить что-то уникальное, например, крафтовые сладости или снэки. Можно также изготавливать продукты по индивидуальным заказам, например, без сахара или на соевом молоке.
Расширяйте линейку товаров, например, если вы продаете фермерское мясо, можно изготавливать полуфабрикаты или колбасные изделия по собственным рецептам.
Можно перепродавать иностранные продукты длительного хранения: газированные напитки, сладости, специи, кофе и т.п. Такой бизнес будет рентабелен с учетом доставки по России, так как в Москве и Санкт-Петербурге есть офлайн-магазины с подобным ассортиментом.
Как запустить e-grocery проект
Шаг 1. Обдумать бизнес-идею и проанализировать целевую аудиторию.
Есть ли у вас собственное производство или офлайн-магазин? Хотите ли вы торговать продуктами от своего бренда или запустить сервис доставки? Может быть, вы владелец ресторана и ищете новый канал продаж?
Независимо от бизнес-модели, первый и самый важный шаг в запуске любого бизнеса — определение целевой аудитории. Кто является вашим потенциальным клиентом, какие у них потребности и предпочтения, как вы можете их закрыть. Это поможет вам выбрать ассортимент товаров и определить стратегию маркетинга.
Шаг 2. Изучить документы и зарегистрировать ИП или ООО.
Важно изучить законодательную базу и собрать необходимые документы под вашу бизнес-идею, чтобы не попасть под штрафы.
Шаг 3. Разработать стратегию доставки.
Будете ли вы запускать собственную службу доставки или сотрудничать с курьерскими компаниями? Также необходимо учесть требования к упаковке и транспортировке товаров.
Шаг 4. Создать сайт и/или мобильное приложение. Интегрировать все возможные способы оплаты и доставки.
Успех вашего бизнеса во многом зависит от удобного и функционального сайта и мобильного приложения для приема заказов. Интерфейс должен быть простым и понятным. Подробнее о том, какие обязательные элементы должны быть в интерфейсе e-grocery сайта рассказал наш эксперт. CS-Cart подходит для реализации любой бизнес-идеи: от высоконагруженного маркетплейса до сервиса доставки готовых блюд.
Шаг 5. Настроить прием и обработку заказов.
Важно обеспечить быструю и качественную обработку заказов. С помощью CS-Cart можно управлять собственными складами, чтобы обеспечить полный контроль над ассортиментом и заказами. А можно предоставить продавцам широкий набор инструментов для управления собственными персонализированными микро-сторами.
Шаг 6. Продумайте систему лояльности.
Программы лояльности — эффективный способ стимулирования повторных покупок и установления долгосрочных отношений с клиентом. Основные правила: понятные условия, ценность для покупателя и простая регистрация. Подробнее о том, как работают различные программы лояльности и как сделать их действительно эффективными, читайте в нашей статье.
Сколько стоит запустить e-grocery проект
Стоимость проекта будет зависеть, в первую очередь, от бизнес-модели: маркетплейс, интернет-магазин, сервис доставки, приложение. Это повлияет на размер и структуру каталога, интеграцию со сторонними сервисами и кастомные доработки. Нужно определить достаточно ли шаблона темы или необходимо разрабатывать дизайн с нуля. Нужна ли автоматизация бизнес-процессов и каких именно. С этим помогут разобраться наши менеджеры.
В целом, вот из чего складывается стоимость разработки e-grocery проекта:
Как повысить продажи в интернет-магазине детских… Расскажем, как провести правильную SEO-оптимизацию и улучшить видимость сайта в поисковых системах. Много практических советов и комментариев эксперта.
Быстрый онлайн запуск. Все, что нужно знать об MVP Подход MVP кардинально изменил создание стартапов. Разработка минимально жизнеспособной версии продукта стало ключевым этапом в запуске и проверке бизнес-идей.
Как продавать продукты питания онлайн: полный гайд по e-grocery
Запуск онлайн-бизнеса по доставке и торговле продуктами питания требует значительных инвестиций на начальном этапе. Важно четко знать законодательство и соблюдать все необходимые требования. Чтобы получить прибыль и оставаться конкурентоспособным, требуется постоянно оптимизировать процессы и контролировать качество продуктов.
В нашем гайде разберем перспективы отрасли, бизнес-модели и особенности, которые надо знать, чтобы открыть прибыльную e-grocery площадку.
Что такое e-grocery
E-grocery — онлайн-торговля продуктами питания, напитками, бытовой химией и другими товарами. На эти товары всегда есть спрос, особенно пользуются популярностью фермерские или крафтовые продукты, а также доставка из супермаркетов и ресторанов.
С одной стороны, в этой нише заключен большой потенциал, так как существуют различные модели для организации бизнеса и монетизации. С другой — нужно учесть множество нюансов в части законодательства, соблюдения санитарных норм и специальных условий производства. Хранение продуктов требует особых условий, также не всегда можно организовать доставку в другие города и страны через службы доставки.
Прибыльно ли продавать продукты онлайн
С 2020 года наблюдается устойчивый рост онлайн-торговли продуктами питания.
Аналитики Tinkoff Data выяснили, что число клиентов e-grocery с января 2020 года по апрель 2023 года выросло в 13 раз, а количество заказов — в три раза. Согласно исследованию агентства Data Insight за текущий год количество интернет-заказов продуктов и других товаров повседневного спроса выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, и составило 426 миллиона заказов или 532 иллиарда рублей. Основные игроки: «ВкусВилл», «Самокат», «СберМаркет».
С 2020 года маркетплейсы стали популярным местом для приобретения продуктов, помимо специализированных сервисов доставки продуктов и крупных супермаркетов. Согласно данным исследования NielsenIQ, в первом полугодии 2022 года продажи скоропортящихся продуктов на маркетплейсах возросли на 344% по сравнению с тем же периодом 2021 года.
По данным за апрель 2023 года, продукты питания стали самой быстрорастущей категорией на российских маркетплейсах. Наиболее востребованные категории продуктов на Wildberries: бакалея, сладости, хлебобулочные изделия, чай и кофе. На Ozon: масла, соусы и специи.
Автоматизация бизнес-процессов путем создания супераппов — главный тренд в развитии e-grocery. Суперапп («Яндекс Go», «Тинькофф») — это мобильное приложение, которое объединяет несколько сервисов: мобильные банки и маркетплейсы, чаты и платёжные сервисы, службы заказа такси и персональные помощники. Например, в планах компании «Магнит» объединить программу лояльности с несколькими проектами (аптеки, доставка продуктов, платежный сервис, мобильная связь).
Драйверы роста e-grocery проекта
Драйверы роста e-grocery по данным McKinsey:
По данным опроса Chicory, рецепты на сайтах или в социальных сетях также стимулируют покупки. При этом 51% опрошенных отметили, что им удобнее сразу заказать нужные продукты на том же сайте, где они прочитали рецепт.
Какие документы нужны для продажи продуктов онлайн
Продукты питания касаются безопасности и здоровья людей, поэтому продавать их нужно, соблюдая определенные правила и имея соответствующие документы. Точный список документов зависит от бизнес-модели, которую вы выберете. Самые строгие правила — при производстве продуктов питания, а меньше всего документов потребуется при запуске сервиса или агрегатора.
На сайте Роспотребнадзора есть памятка с правилами продажи товаров дистанционным способом. Эта информация касается торговли как продовольственными, так и непродовольственными товарами. В памятке указано, какими законодательными актами нужно руководствоваться, какие сведения предоставлять на сайте и при продаже товаров онлайн.
Чтобы продавать продукты питания от своего имени нужны следующие документы:
Также отдельно есть правила для хранения и продажи продуктов, а есть правила для их изготовления. То есть если вы планируете производить собственный товар, например печь торты, нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания.
Чтобы хранить товар, нужен склад. Его размер и обустройство зависит от вида товара и объемов торговли. Правила организации продовольственного склада описаны в санитарных правилах для продовольственных магазинов.
Также существуют требования к упаковке продуктов питания (почитать на Consultant.ru) и требования к наличию информации на этикетках по ГОСТу, прописанные в Законе РФ «О защите прав потребителей».
Чтобы точно определить перечень документов для запуска e-grocery бизнеса необходимо определиться с бизнес-моделью и процессами по производству, организации, хранению, доставке, а при необходимости воспользоваться консультацией юристов.
Виды e-grocery по типу участников
D2C — производство продуктов питания для продажи. Их можно производить либо дома, либо на коммерческом предприятии. Можно взять на себя всю цепочку поставок и лично участвовать в производстве или работать со сторонним производителем, который производит и упаковывает товар в соответствии с вашими требованиями. Важно учесть все требования законодательства и СанПиН по производству, упаковке и маркировке.
B2C — перепродажа продуктов питания. Продажа продуктов разных брендов на вашей торговой площадке. Можно сосредоточиться на одном типе продукта (например кофе со всего мира), на определенной нише (например фермерские товары), а можно продавать широкий ассортимент продуктов.
B2B — платформы для оптовой торговли. Например, сервис для поиска поставщиков «На_полке», оптовый интернет-магазин «Продуктовая база №1», продукты для ресторанов и гостиниц GFС, оптовая торговая площадка B2BTRADE.
Бизнес-модели e-grocery сектора
Покупатели получают доступ к обширному ассортименту гипермаркета, акциям и более низким ценам.
Особенности:
Работа под заказ без склада с готовой продукцией. Покупатель делает заказ, продавец начинает производить товар или отправляет готовый товар, если он есть в наличии. Удобно при работе со свежей скоропортящейся продукцией или коротким сроком годности. Например, как на маркетплейсе «Ешь деревенское»: утром зелень срывают, днем она поступает на упаковку, а на следующий день она уже у покупателя. В качестве продавцов выступают предприятия малого бизнеса, которым необходима помощь маркетплейса по упаковке и продвижению товаров.
Сборку осуществляет магазин, доставку — сервис. Сервис зарабатывает за счет комиссии с продавца за услугу доставки или самовывоза. Также можно зарабатывать за счет анализа данных о потребительском поведении: сервис накапливает информацию о потребителях и запускает таргетированную рекламу для определенных брендов. Если сервис таким образом начнет генерировать трафик для магазина или ресторана, то можно будет повысить комиссию. Важную роль для сервисов доставки играет правильно разработанное мобильное приложение.
Особенности:
Dark store: «Самокат», dark store «Перекресток», «Яндекс.Лавка».
Хранение товаров на собственном складе, прием заказов онлайн и доставка их покупателям. Для более выгодной монетизации нужно продумать кольцевые маршруты, которые позволят доставлять большее количество заказов за одну поездку.
Особенности:
Это специальный ресторан, который не обслуживает гостей в зале, а занимается только заказами на доставку. Приготовленные блюда сразу передаются курьерам.
Особенности:
Физические продуктовые магазины, которые хотят развить омниканальность и масштабировать бизнес за счет выхода в онлайн.
Особенности:
Маркетплейсы.
Например, Wildberries и Ozon. С 2020 года на этих маркетплейсах начали продавать некоторые категории продуктов питания.
Подробнее в нашей статье «Как ресторану зарабатывать онлайн: варианты монетизации».
Как видите, существует целое множество вариантов того, как организовать онлайн-бизнес в сфере e-grocery. Cart-Power может вам помочь с реализацией любой идеи. Создайте надежный онлайн-сервис с проверенными поставщиками и качественными продуктами.
Как выбрать продукты для продажи онлайн
Если у вас пока нет бизнес-идеи по поводу продукта, который вы хотите продавать, вот несколько советов:
Как запустить e-grocery проект
Шаг 1. Обдумать бизнес-идею и проанализировать целевую аудиторию.
Есть ли у вас собственное производство или офлайн-магазин? Хотите ли вы торговать продуктами от своего бренда или запустить сервис доставки? Может быть, вы владелец ресторана и ищете новый канал продаж?
Независимо от бизнес-модели, первый и самый важный шаг в запуске любого бизнеса — определение целевой аудитории. Кто является вашим потенциальным клиентом, какие у них потребности и предпочтения, как вы можете их закрыть. Это поможет вам выбрать ассортимент товаров и определить стратегию маркетинга.
Шаг 2. Изучить документы и зарегистрировать ИП или ООО.
Важно изучить законодательную базу и собрать необходимые документы под вашу бизнес-идею, чтобы не попасть под штрафы.
Шаг 3. Разработать стратегию доставки.
Будете ли вы запускать собственную службу доставки или сотрудничать с курьерскими компаниями? Также необходимо учесть требования к упаковке и транспортировке товаров.
Шаг 4. Создать сайт и/или мобильное приложение. Интегрировать все возможные способы оплаты и доставки.
Успех вашего бизнеса во многом зависит от удобного и функционального сайта и мобильного приложения для приема заказов. Интерфейс должен быть простым и понятным. Подробнее о том, какие обязательные элементы должны быть в интерфейсе e-grocery сайта рассказал наш эксперт. CS-Cart подходит для реализации любой бизнес-идеи: от высоконагруженного маркетплейса до сервиса доставки готовых блюд.
Шаг 5. Настроить прием и обработку заказов.
Важно обеспечить быструю и качественную обработку заказов. С помощью CS-Cart можно управлять собственными складами, чтобы обеспечить полный контроль над ассортиментом и заказами. А можно предоставить продавцам широкий набор инструментов для управления собственными персонализированными микро-сторами.
Шаг 6. Продумайте систему лояльности.
Программы лояльности — эффективный способ стимулирования повторных покупок и установления долгосрочных отношений с клиентом. Основные правила: понятные условия, ценность для покупателя и простая регистрация. Подробнее о том, как работают различные программы лояльности и как сделать их действительно эффективными, читайте в нашей статье.
Сколько стоит запустить e-grocery проект
Стоимость проекта будет зависеть, в первую очередь, от бизнес-модели: маркетплейс, интернет-магазин, сервис доставки, приложение. Это повлияет на размер и структуру каталога, интеграцию со сторонними сервисами и кастомные доработки. Нужно определить достаточно ли шаблона темы или необходимо разрабатывать дизайн с нуля. Нужна ли автоматизация бизнес-процессов и каких именно. С этим помогут разобраться наши менеджеры.
В целом, вот из чего складывается стоимость разработки e-grocery проекта:
Также в затраты входят:
Получите консультацию специалиста по вашему проекту
Получите консультацию специалиста по вашему проекту
Другие статьи этой категории